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执业记录
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    8月24日,通威股份有限公司(以下简称“通威股份”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,由中国证监会并购重组委员会进行审核,并获得无条件通过。通威股份通过本次交易,将进一步完整布局光伏产业链,打通上中下游“任督二脉”,实现公司主业双轮驱动发展。该项目由中联资产评估集团有限公司担任评估机构。

    中联评估恭贺该项目顺利通过证监会核准,预祝通威股份双主业协同发展更上一层楼。感谢项目委托方通威股份对中联评估的信任和支持,也感谢共同参与本项目的相关中介机构中信建投证券、四川华信会计师事务所、金杜律师事务所与中联评估的通力合作,感谢中联控股集团各业务部门的鼎力支持。

    本次定增方案中,通威股份拟以5.4元/股(利润分配及公积金转增股本之后)向通威集团发行股份,购买其所持有的合肥通威100%股权,交易作价49.8 亿元。同时,以相同价格向不超过10名特定对象非公开发行2.75亿股,募集资金30亿元,用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目(21 亿元)及补充合肥通威流动资金(8.亿元)。

    这是上市公司积极推动产业转型升级、实现多轮驱动发展的典型案例。通威股份为大型农业科技型上市公司,系农业产业化国家重点龙头企业。合肥通威主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售,目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能(2016年9月双流项目投产后将超过3GW)以及350MW组件产能。本次收购完成后,一方面,通威股份将构建起“上游多晶硅(永祥股份)——中游电池片(合肥通威)——下游电站(通威新能源)”的光伏产业链,进一步完善布局;另一方面,随着国内光伏发电装机容量迅速提升(预计2020年累计装机容量达150GW,5年复合增速 28.3%),电池片业务将持续贡献利润,合肥通威承诺,2016—2019年净利润分别不低于3.95亿元、6.08亿元、7.69亿元和8.20 亿元,复合增速达到27.5%。更重要的是,此次收购完成之后,通威股份农业、光伏双轮驱动发展模式逐渐成型。此前,通威股份已完成对永祥股份和通威新能源的并购,光伏产业链逐步完善。此外,“渔光一体”也将成为通威股份利润新的增长点。通威股份一期计划在天津、如东和西部地区合计推进110MW的“渔光一体”及“牧光一体”项目,新增利润约3300万元—4400万元;后期计划3年推进1GW,合计贡献利润3亿元—4亿元。

    中联评估通威股份重组项目团队为本次通威股份资产收购提供了资产评估专业服务。

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