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2022年1月5日,中国华融时隔9个月迎来香港联交所复牌交易。复牌前,中国华融举措频频,一方面实施引战增资,募集资金420亿元,有效补充核心一级资本,巩固可持续发展;另一方面围绕转型发展和风险攻坚,坚持做精做强主业,推进机构瘦身和风险化解,实现内源性资本补充,持续将高质量新华融建设向纵深推进。

 


增资420亿,引战完美收官

 

2021年12月30日,中国华融在京举办非公开发行内资股及H股交割仪式,与各投资者顺利完成股权交割,标志着中国华融引战增资工作完成。

 


中国华融本次引战增资按照市场化、法治化原则,共发行内资股392.16亿股、H股19.61亿股,总规模411.77亿股,募集资金不超过420亿元人民币,有效补充了核心一级资本,改善了资本监管指标和治理结构,大幅提升了风险抵御能力,巩固了可持续发展的基础。与此同时,本次引入的战略投资者均为各业务领域的市场领先者,充分表明了投资者对中国华融、对不良资产行业未来发展的长期看好,也为下一步中国华融股票复牌后稳定市值创造了有利条件。


 

此前,中国华融分别与投资者中信集团、融信基金、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议,全面启动此次引战增资。中联资产评估集团作为本次引战增资评估机构,针对中国华融结构庞大且复杂的境内境外资产,严格按照监管要求制定项目执行方案和项目进度,合理公平对国有资产价值进行评估;在审计基础上完成前期尽调工作,夯实华融整体资产价值。

 

 

化险瘦身,“新华融”整体向好

 

此次引战增资圆满完成,离不开上级部门的坚强领导和大力支持,也离不开新华融建设以来公司基本面的修复和改善。历经三年多的不懈努力,中国华融在各方支持和帮助下,围绕转型发展和风险攻坚,坚持做精做强主业,持续推进机构瘦身和风险化解,始终保持集团流动性稳定,公司经营发展大局整体向好,为本次引战增资及后续高质量发展奠定了坚实基础。

 

 

除本次引战增资外,中国华融“瘦身”计划也在持续推进。根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的持续性要求,中国华融正在按照市场化、法治化原则有序推进金融牌照子公司股权转让工作。前期,公司已发布公告,拟实施华融信托、华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行等子公司股权转让项目。目前,华融交易中心股权转让工作已完成了工商登记变更,华融消费金融也与宁波银行签订了股权转让协议。公司其他金融牌照类子公司的股权转让工作,立足于确保国有金融资产的保值增值、维护广大股东的权益,目前正稳妥有序推进中。

 

转让金融牌照子公司,一方面有利于及时补充公司净资产;另一方面,有利于公司围绕国家对金融资产管理公司的功能定位,按照“回归本源、聚焦主业”的既定发展战略,将资源、资金、资本集中于不良资产主业发展,增强内生发展动力和市场核心竞争力,进一步提升服务实体经济和化解金融风险的水平。

 

长风破浪,开启高质量发展新篇章

 

增资引战的完成翻开了华融发展的新篇章,中国华融进入了新发展阶段。中国华融对于战略投资者对公司未来发展的信心和希望表示衷心感谢,同时也有能力有条件实现对股东的回报。

 

 

  • 一是在资本补充方面,通过引入投资者增资,公司及时补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力,进一步夯实了可持续健康发展的基础。

 

  • 二是在资金和业务方面,公司与战略投资者有较大的协同空间,将结合自身业务模式,与各战略投资者展开广泛合作,依法合规推动公司与股东相互支持,提升公司风险内控水平和盈利能力。

 

  • 三是在公司治理方面,优化了公司股权结构,进一步促进公司完善现代企业管理制度,完善公司治理结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,促进各方规范履职。

 

  • 四是在提升市场影响力方面,公司本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者,有助于提升公司市场地位和品牌形象。

 

 

未来,中国华融将以引战增资为契机,站在新的历史起点上开启高质量发展新篇章,坚决贯彻落实党中央、国务院金融方针政策和工作部署,严格遵守监管要求,在各股东的大力支持下,进一步集中资源巩固主业核心竞争力,持续将高质量新华融建设向纵深推进。面对不良资产市场发展机遇和细分领域,积极发挥逆周期调节和金融救助性功能,夯实以收购处置、收购重组、债转股为核心的业务体系基础,增强“问题资产处置、问题项目盘活、问题企业重组、危机机构救助”四大业务功能,同时充分运用20年来累积的先进技术优势、丰富资本运作经验、多样化客户资源和专业人才队伍,通过差异化经营管理模式,努力实现不良资产经营收益最大化,更好地服务国家战略、服务实体经济发展,向国家、人民、股东、投资者和市场交出一份满意答卷。

 

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