近日，中国稀土股份于深圳证券交易所完成向特定对象发行股票并上市。此前中国稀土股份关于向特定对象发行股票，已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过并经中国证监会同意注册。这是中国稀土集团成立以来首个上市公司资本运作项目，在稀土行业和资本市场引起广泛关注和热烈反响。

本次发行实现了“快发满发”，成功引入国家级基金、公募基金、证券公司、私募基金及产业投资者等多种市场主流投资者，有效改善上市公司股东结构，聚力打造稀土行业的央企资本市场示范平台，打造资本市场稀土“国家队”。

向特定对象发行股票，募集20.97亿

12月5日，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“中国稀土股份”）于深圳证券交易所完成向特定对象发行股票并上市，募集资金总额20.97亿元，募集资金部分用于收购中国稀土集团旗下中稀湖南94.67%股权。

本次发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。

中国稀土集团首个上市公司资本运作项目

中国稀土股份是中国稀土集团的核心上市平台。中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市组建设立。本次项目是中国稀土集团组建成立以来首个上市公司资本运作项目，最终发行价格较发行底价溢价12.35%，完成20.97亿元全额募资，实现“快发满发”目标，并成功引入多类型投资者，优化股东结构，为上市公司后续业务发展和市场品牌塑造打下良好基础。

通过本次项目，中稀湖南将注入上市公司中国稀土股份，有利于增强上市公司上下游产业协同效应、增厚上市公司核心竞争力、提高上市公司质量；有利于更好地支持赣南老区振兴发展；有利于中国稀土集团进一步扩大稀土产业引领力和市场影响力。

聚力打造稀土行业的央企资本市场示范平台

稀土被誉为“工业的维生素”，是重要的战略资源。中国稀土集团作为全国领先、国际前列的综合性、国际化大型稀土产业集团，肩负着保障国家稀土战略资源安全、维护稀土产业链供应链稳定的重要使命。中稀湖南为全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目。

中联资产评估集团与独立财务顾问、律所、审计机构通力协作，凭借丰富的项目经验、强大的专业能力，高效协助中国稀土股份本次向特定对象发行股票并将中稀湖南注入上市公司，推进资本与产业协同创新发展，助推中国稀土集团稀土产业整体高质量发展。

后续，中国稀土集团将进一步落实好习近平总书记和党中央关于推动稀土行业发展和提高上市公司质量的重要指示精神，积极对接和利用资本市场，加大专业化整合力度，推动更多优质资源向上市公司汇聚，聚力打造稀土行业的央企资本市场示范平台，推动上市公司内强质地、外塑形象，成为专业优势明显、质量品牌突出、市场影响力大、核心竞争力强的行业龙头上市企业。