近日,全国首单省会城市公交绿色ABS项目——平安—贵阳公交26.5亿元经营收费收益权绿色资产支持专项计划宣布成功发行,这也是迄今为止已发行最大规模绿色资产支持专项计划。此次募集资金用于新能源和清洁能源公交车辆购置和公交设施运营、偿还存量债务等,从而实现衔接社会资本助力贵阳市绿色公共交通事业发展的目标,践行国家倡导的绿色发展理念。
该项目由平安证券设立,发行总规模26.5亿元,8年期,债项AAA,已于3月24日进行簿记。尽管面临季末时点、银行MPA(宏观审慎评估)考核等因素,项目发行仍获得投资者积极认购,全场认购倍数1.98,票面发行加权利率5.93%。3月28日,完成投资者认购缴款。3月29日,项目经公告顺利成立。
感谢贵阳公交、平安证券及各合作伙伴的信任和通力合作,中联资产评估集团对贵阳市公共交通(集团)有限公司下属5家分公司2016年10月1日至2024年12月31日公交收费收入现金流进行专业测算,为该项目提供价值参考,各方共同促成项目顺利达成目标。
绿色金融或成企业发展新的“风口”
绿色ABS主要是为环境保护、可持续发展和应对气候变化等绿色项目提供资金支持的创新产品,响应了国家发展绿色金融的号召。
相比传统金融工具,由于具有限制条件少、融资成本低、使用方式灵活等优势,绿色金融未来将成为有效推动经济转型升级的新支点,也将为缓解相关领域企业融资贵、融资难问题提供一个新的通道。
绿色金融主要服务于环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域,或成为相关领域企业发展新的“风口”。
今年博鳌论坛上,有专家预测,未来5年内,中国绿色金融的资金需求规模在14万亿到30万亿元之间,即使按照低限计算,年均融资规模也将达约3万亿元。
由于政策大力支持、金融机构积极响应、企业积极性高、投资人认可,绿色金融发展迅速。如平安证券等券商成功发布多种绿色债券,为优质的绿色企业“量身定做”融资工具;工商银行等金融机构在绿色信贷建设及绿色金融领域的前瞻性研究工作已经取得很大成绩;财务顾问、律所、评级、评估、绿色认证等相关中介机构积极投身其中,提供相应专业服务。
金融业“绿色革命”正浓
自2015年十八届五中全会提出“绿色发展理念”、《生态文明体制改革总体方案》首次明确提出“要建立我国的绿色金融体系”后,绿色金融愈加受到关注。
2015年底央行发布《绿色债券支持项目目录》,2016年1月国家发改委发布《绿色债券发行指引》,2016年3月和4月沪深交易所分别发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》。2016年,中国境内绿色债2000多亿元,在全球新增绿色债当中占比35%左右。
证监会首次发布《资产证券化监管问答》,明确将鼓励绿色环保产业相关项目通过资产证券化方式融资发展。
七部委共同发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,成为全球第一个最为系统的支持绿色金融发展的政策框架。
G20杭州峰会上,绿色金融首次被纳入会议议程,并形成了G20绿色金融综合报告。
证监会发布《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》。随后,上交所表示,适时发布绿色公司债指数,建立绿色公司债板块。
政府工作报告指出,规范发展互联网金融,大力发展普惠金融和绿色金融。
“中国绿色金融与国际市场对话”高层论坛举行,中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示,2017年中国将在绿色基金、绿色再贷款、碳市场、环境压力测试等多个领域取得突破。
欧洲投资银行(EIB)发布消息称,欧投行和中国央行将共同开展绿色金融研究。
博鳌亚洲论坛2017年年会金融业的“绿色革命”分论坛上,绿色金融备受关注。
|