游戏巨头盛大游戏300亿回归A股,相关重大资产重组项目昨日成功过会。中联资产评估集团提供相关资产评估服务,助力上市公司世纪华通将盛大游戏纳入旗下,战略布局全球游戏行业全产业链,双方协同实现跨越式发展。
300亿元大并购,三步走最终实现
2月20日,经证监会上市公司并购重组委2019年第4次工作会议审核,世纪华通收购盛跃网络100%股权项目获得通过。本次交易,世纪华通将以发行股份及支付现金的方式,向曜瞿如等29名交易对方购买其合计持有的盛跃网络100%股权,交易作价298亿元。其中,向宁波盛杰支付现金29.29亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权;向其余28名股东发行141288.39万股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。
盛跃网络为盛大游戏境外私有化后设立的境内持股公司,持有盛大游戏100%股权。本次交易完成后,世纪华通将最终把盛大游戏纳入上市公司旗下。而为了收购盛大游戏,世纪华通采用由股东成立并购基金先行收购、锁定标的的形式,自2015年始就展开了分步收购。
2015年6月 收购盛大游戏43%股权
2017年 进一步收购盛大游戏57%股权
私有化一波N折,终从美股退市
与此同时,2014年9月,盛大集团在开曼群岛注册成立私有化主体Capitalhold和Capitalcorp,引入“股权杠杆+债权杠杆+多层结构设计”增强募资能力,极大减轻私有化的资金压力。盛大集团通过反三角兼并的方式,实现美股退市,私有化价格较2014年1月提出的价格提高了2.9%。2015年11月,盛大游戏私有化完成。
战略协同打造民族品牌
通过并购重组布局游戏产业链,世纪华通的脚步从未停止。 近年来,中国游戏产业快速发展,移动网络游戏发展势头迅猛。世纪华通积极布局游戏全产业链,于2014年9月成功收购天游软件和七酷网络,于2018年1月完成对点点互动的收购,已积累较为丰富的游戏行业并购、整合经验和行业资源,实现了游戏研发、游戏引擎研发、页游平台运营的多领域布局,覆盖网络游戏全产业链和全业务类型,并具备全球化发行的优势。
标的公司盛跃网络拥有的中国领先网络游戏企业盛大游戏,拟借助A股资本市场实现进一步发展。盛跃网络及盛大游戏深耕游戏领域,拥有精品游戏研发和发行经验,具备人才储备优势,且掌握顶级IP资源,是游戏行业龙头企业,旗下拥有《热血传奇》系列、《传奇世界》系列、《龙之谷》系列、《神无月》、《冒险岛》、《永恒之塔》等多款优质核心游戏产品,在全球网络游戏行业亦具备较强的市场竞争能力、较高的知名度和影响力。
支持培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业,促进动漫游戏等产业优化升级,打造民族品牌,是国家相关产业政策的既定方向。盛跃网络及盛大游戏拟通过本次交易进入A股资本市场,并与世纪华通积极协同整合。尤其本次交易完成后,盛跃网络将成为上市公司的全资子公司,双方将避免同业竞争,形成显著的协同效应和规模效应,共同实现跨越式发展,全面提升公司国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力,更好回报股东。
本次交易的中介机构包括: |